Od riadenia operátormi po globálne ceny, čínsky priemysel optických vlákien prechádza historickou transformáciou.

Nedávno výskumné správy inštitúcií ako CITIC Securities naznačujú, že v dôsledku dopytu po výpočtovom výkone AI a globálnej digitálnej infraštruktúry prechádza optický priemysel našej krajiny historickou transformáciou, ktorá je charakterizovaná nárastom exportov a presunom cenovej sily. Podiel nákupov domácich operátorov výrazne klesol, zatiaľ čo zámorské trhy sa stali kľúčovou premennou prosperity odvetvia.

Údaje ukazujú, že vo februári 2026 vyviezla naša krajina 3 779,9 ton optických vlákien v hodnote 790 miliónov jüanov, čo predstavuje medziročný nárast o 63,6 % a 126,8 %. Na základe exportnej hmotnosti 0,6667 milióna vlákno-kilometrov na tonu dosiahol februárový export približne 25,2 milióna vlákno-kilometrov s cenou približne 31,35 jüanu za vlákno-kilometer. Exportované optické vlákna tvorili 65 % domácej mesačnej efektívnej výroby. Najnovšie hodnotenie inštitúcií naznačuje, že v súčasnosti sa exportuje približne 80 % alebo dokonca viac domácej mesačnej výroby optických vlákien, pričom podiel exportu sa blíži k 80 %.

Hlavným motorom tohto nárastu dopytu je vlna budovania výpočtovej infraštruktúry spôsobená dátovými centrami AI. Podľa údajov CRU sa celosvetový dopyt po optických kábloch pre dátové centrá v roku 2025 medziročne zvýšil o 75,9 %. Výpočtové klastre AI s desiatkami tisíc GPU kariet vyžadujú 5 až 10-krát viac optických káblov ako tradičné dátové centrá. Zámorskí cloudoví poskytovatelia v Severnej Amerike a iných regiónoch zablokovali svoju výrobnú kapacitu a podpísali veľké dlhodobé objednávky, čím presunuli dopyt po optických kábloch z tradičnej komunikačnej výstavby na kľúčové výpočtové scenáre.

Na strane ponuky sa vysoké technické bariéry a dlhé expanzné cykly upstreamových predforiem optických vlákien stali pevnou prekážkou krátkodobej ponuky. To v kombinácii s koncentrovaným uvoľnením dopytu viedlo k súčasnému nárastu objemu aj cien na celom svete. K marcu 2026 dosiahla domáca spotová cena holého optického vlákna G.652.D hodnotu 83,4 jüanu za vlákno-kilometer, čo je kumulatívny nárast o viac ako 400 % od mája 2025; podobné produkty na európskom trhu zaznamenali medziročný nárast o 159 % a trend rastu cien sa rozšíril celosvetovo. Inštitúcie predpovedajú, že globálny rozdiel medzi ponukou a dopytom by sa mohol v rokoch 2026 – 2027 rozšíriť na 15 %.

Priemysloví analytici sa domnievajú, že vzhľadom na dlhodobý trend AI a výpočtových sietí sa optické vlákno stalo kľúčovým základom globálnej digitálnej ekonomiky. Čínsky optický priemysel so svojimi výhodami v oblasti kompletného priemyselného reťazca a výrobnej kapacity naďalej zvyšuje svoj hlas na globálnom trhu. V budúcnosti bude priemysel hlboko integrovaný s výpočtovým priemyslom a prinesie odolnejší rastový cyklus.